Появление в Мистик-Фолс подлой Кэтрин бросает свет на знаменитый любовный треугольник между Дэймоном, Стефаном и Еленой. Она опять начинает плести уже новые интриги между братьями Сальваторе, при этом постоянно впутывая Елену в события, которые уже давно прошли. Однако, ей не удаётся поссорить Дэймона и Стефана между собой, наоборот братья сближаются еще сильнее. И их цель теперь — уничтожить Кэтрин навсегда и защитить от нее Елену Гилберт. Кэтрин, в это время, обращает Кэролайн в вампира.Братья Сальваторе умело скрывают от Кэтрин лунный камень,с помощью которого можно снять проклятие.
Прошлое Кэтрин, по мере её нахождения в Мистик-Фолс, раскрывается ещё больше и больше. Оказалось, что она всегда очень любила Стефана. Естественно, что Кэтрин недовольна отношениями Елены и Стефана и делает всё от нее зависящее, чтобы они быстрее расстались.Теперь она оказалась заключенной в склепе, и непонятно, что страшнее в данный момент — Кэтрин, первородный вампир Клаус, охотившийся за Еленой, или загадочный Элайджа, который теперь охотится на Клауса,но как оказалось на Клауса не только из первородных вампиров охотятся,но и первородный оборотни.Стефан и Деймон отвозят Елену в безопасное место,чтобы Клаусу не удалось добраться до Елены......